운용 목표
사전 포트폴리오 운용의 제약 조건 설정, 종목 및 섹터 선정을 통한 포트폴리오 초과 달성
운용 펀드
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국내 초단기금리 펀드
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국내 단기채 펀드
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미국 중단기 채권 펀드
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사모 채권형 펀드
운용철학
운용 차별성
매수
투자 목적에 따른 운용전략 수립과 포트폴리오 구성
포트폴리오 분석
전술적 배분
포트폴리오 듀레이션, 신용등급, YTM 등 분석에 기반
시장 모니터링
종목 탐색
호가 탐색
시장 움직임 파악
매수 시 영향분석
등급별 개별 신용 스프레드 분석
투자의사결정
각 섹터 애널리스트와 펀드 매니저를 통한 투자 의사결정
매도
투자 목표에 따른 매도 의사결정
포트폴리오 리밸런싱
포트폴리오 신용등급, 업종, 듀레이션, YTM,
벤치마크 대비 등 조정이 필요한 경우
기대수익률 달성 및 고평가 판단
투자 종목의 투자 당시 기대수익률 달성 및 시장에서
고평가 받고 있다고 판단될 경우
투자 시점 대비 신용도 악화 예상시
신용도 악화 예상시
선제적 매도 기회 탐색 및 실행