PE 정의
PE(Private Equity)는 투자전문 운용사가 소수의 고액 투자자로부터 자금을 조달하여 금융기관, 기업 등 주식 및 투자증권에 투자하고 기업체질 개선 등을 통해 지분을 매각하여 고수익을 추구하는 장기투자 전문기구를 말합니다.
PE의 목적
PE의 주목적은 경영권 참여를 통해 사업구조나 지배구조 개선 등의 방법으로 기업가치를 높여 그 수익을 투자자에게 분배하는 것을 목적으로 하며, 펀드에서 필요 시 차입자금 조달이 가능하다는 점이 타 투자기구와 차별되고 있는 점입니다.
운용 목표
미래 성장성과 핵심 가치를 지닌 기업 발굴 및 투자를 통한 고객 Needs 충족
투자 대상
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Growth Capital PEF
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Buyout PEF
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Mezzanine PEF
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M&A
투자 전략
운용 프로세스
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자금 모집
fund raising전문성 및 위험감수능력을 갖춘 전문투자자에게 투자 참여를 제안하여 자금을 모집
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투자대상기업 투자
investment투자대상 기업 실사 등을 통해 회사의 구체적인 정보를 얻고 투자 타당성 등을 검토 후 투자 집행
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기업가치 제고
value-addition투자대상 기업에 대한 임원 파견 등 회사의 경영에 직접 참여하거나, 경영 · 재무 자문 등을 통해 가치 제고
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매각
exit투자 지분 등을 다른 투자자에게 매각하거나 IPO 등을 통해 투하한 자본을 회수
